10月13日晚間，南山鋁業(yè)發(fā)布公告，董事會審議通過分拆控股子公司南山鋁業(yè)國際至香港聯(lián)交所上市事宜。
按照計劃，南山鋁業(yè)國際分拆上市發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行后南山鋁業(yè)國際總股本的25%，并授予承銷商超過前述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權。分拆完成后，南山鋁業(yè)仍將維持對南山鋁業(yè)國際的控制權。
預案顯示，南山鋁業(yè)本次擬分拆資產位于印尼廖內群島省賓坦島東南部卡朗巴唐區(qū)，主要利用印尼本土的鋁土礦資源優(yōu)勢，從事氧化鋁生產及銷售。
印尼為國內進口鋁土礦重要來源之一，該國在2014年出臺原礦出口禁令，僅允許在當?shù)丶庸ず髮ν獬隹?。在進口渠道受阻背景下，國內鋁企紛紛赴印尼建廠。2017年，南山鋁業(yè)宣布在印尼賓坦南山工業(yè)園規(guī)劃一期100萬噸氧化鋁項目，項目總投資額8.36億美元，約合人民幣56.83億元；2019年，公司再度官宣啟動印尼二期100萬噸氧化鋁項目。截至2022年底，南山鋁業(yè)在印尼共計200萬噸/年的氧化鋁產能已全面投產，預計2023年印尼氧化鋁產量達180萬噸，2024年滿產。
隨著產能的逐步釋放，印尼氧化鋁項目資產盈利能力逐步提升，2021、2022年分別實現(xiàn)營收11.2億元、31.39億元，凈利潤分別為2.92億元、7.64億元。
為降低電解鋁生產成本，南山鋁業(yè)于今年4月宣布，將在印尼同一工業(yè)園區(qū)投建年產25萬噸電解鋁、26萬噸炭素項目，并配套建設碼頭、水庫和渣場等公輔設施，投資金額約60.63億元人民幣，其中電解鋁廠片區(qū)預計于2026年7月建成，炭素廠片區(qū)預計于2026年4月建成。
南山鋁業(yè)表示，本次分拆印尼氧化鋁資產赴港上市將有助于進一步深耕印尼及周邊市場，持續(xù)開拓印尼鋁土礦資源優(yōu)勢，同時南山鋁業(yè)國際后續(xù)作為獨立融資平臺，將有望提升分拆資產的國際影響力及上市公司整體盈利能力。
從業(yè)務情況來看，本次擬分拆資產與南山鋁業(yè)保持較高的獨立性，且后續(xù)二者不存在同業(yè)競爭。
在汽車輕量化領域，南山鋁業(yè)已擁有汽車板在產產能20萬噸及在建產能20萬噸；在動力電池領域，公司已進入寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等國內知名電池企業(yè)供應鏈，2022年2.1萬噸動力電池箔專用生產線已完全投入運營。
在綠色發(fā)展方面，南山鋁業(yè)亦投下重注。2021年，公司宣布新增建10萬噸再生鋁保級利用項目，回收來源以罐體、罐蓋、汽車板等主機廠生產的工藝廢料及廢舊易拉罐為主，預計將在2023年建成投產。而在電解鋁產能總量約束背景下，南山鋁業(yè)于去年年底宣布將對外轉讓33.6萬噸電解鋁產能指標，在關停相關電解槽后，公司電解鋁產能剩余48萬噸。
來源：證券時報
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